1116年大德5年9月28日，吴州杭州府淳安县流传着山贼即将下山的消息，团练使张九很重视这个情报，于是在午时过后就封闭了城门，并向府城杭州派遣了军使令报信，望衙将大人速速发兵剿贼。
张九之所以这么重视这个情报是因为他已经觉察到隐藏在天目山山脉的土匪很不一般，这些年常有山里人到县城打造兵器，由于生意兴隆，淳安县的铁匠铺在三年间由一家发展到了10家，所铸钢刀、箭矢、枪头不计其数，虽然山里人狩猎用些刀枪也不稀奇，可是这量也太大了吧，如果这些兵器真是用来狩猎的，只怕这天目山的鸟兽要绝迹了。可是如果不是用来狩猎的，那又是用来干什么的。而且附近的县城也是如此，这样一来这天目山不就成了大兵营。
张九曾数次向杭州衙将李慕宾报告这一情况，可是李慕宾认为这是反应过度，吴州太平着哪。与隋廷大多数官员一样，杭州衙将李慕宾依据军队退出生产经营领域的诏令获得了军转企业的股份，这些年天下太平，经济活跃，李慕宾从股份中分得的钱财已远远高于朝廷给他的饷银，因此，身为衙将的李慕宾越来越不重视军中的事了，去军营的次数是越来越少。
李慕宾是这个样子，吴州其他府的军官也多是如此。
在说一下后隋朝廷的军制。后隋军制与我们这个时空的宋朝有多相似之处，都是以强化国家军队削弱地方军队为目的，但是又有许多不同，比如继承了节度使制度，全国分成五大军区——青龙军军区，玄武军军区，武成军军区，南海军军区，江南军区，军区内的防务由节度使负责，节度使在自己的防区内有极大权力，但是却不能随意到防区外用兵，再者，节度使的兵也是国家养的，国家可以随意抽调节度使的兵，这样就能防止节度使拥兵自重。这些专职驻防在各军区的兵可以称之为军镇。
除了这五大军区，剩下的中原地区由直属龙虎院的隋军负责防御，因直属龙虎院被称为院军。后来隋太祖创立骑兵部队，创号龙骑军，因为直属龙虎院也被称为院军（飞龙军源于龙骑军的飞龙营，所以也是院军）。
军镇和院军都是朝廷养的兵，编制由朝廷控制，被称为主干军队。除了主干还有枝叶，那就是州兵——地方部队，军费也有地方筹集。燕三世王杨廉、狄青创立的关宁军就是典型的州军，州军是主干军队的补充，一般战斗力很弱，但是也有很强的比如关宁军。
江南军区管辖五个州，近90万平方公里的土地，人口有5000多万，2万江南营肯定看不过来，后隋朝廷当初是怎么考虑的哪。
原来，这些地方是后隋最后统一的地区，后隋太祖对这里的人很不放心，于是就给了这么点编制，编制不够怎么办哪。两个途径，一个是由院军轮流驻守，在一个就是征州兵。江南的州兵不仅武器差，训练也很差，朝廷对他们的要求极低，比如上文中说到的杭州衙将李慕宾，力不能弯弓，行不能上马，除了喊个稍息立正什么都不会，反倒是他的下属，淳安县团练张九出身于前卫军军官，那见识可比出身于江南军的衙将大人强多了。
团练使见识再高也当不了衙将大人的家，张九等了一天也不见衙将的兵就只好自己想办法了。
首先，张九把手下的州兵全部招来，那些平时种地的，做工的，做小买卖的州兵很不情愿的来到了大校场，张九向他们讲明利害，把武器分发下去。
其次，便是准备守城器械，热油、滚木、垒石都摆上了城头。
由于人手不够，张九不得不亲自参加搬运，这样又忙了一天。这会儿张九正敞开大襟坐城楼上休息，将近黄昏已是关城门的时间，这时却见一队百姓往县城的方向赶来。
张九马上警觉起来，这么多人，还能隐约听到叮叮当当兵器撞击的声音，张九站起身向那些百姓大喝一声“站住，不许进城”“马虎，牛钉，下去查查，为什么这么晚还要进城”。张九又示意城门官准备关城门。
马虎、牛钉各带了一小队州兵去盘查那队百姓，可是刚一走近便被带头的砍翻了三四个，剩下的州兵发一声喊全退了回来，那些乱民便从后面追，张九命令城门官速速关城，可是城门官已经傻了，又怕外面的兵丁进不了城，只这一迟疑，乱民们就攻了进来，乱民甲的朴刀在城门官的勃颈处划了一道优美的弧线，直到死，城门官也没有放下城门。
就在城门官倒地的时候，团练使张九正与八名乱民对峙，张九的刀已交到左手，他的右臂血流如注，那是一个乱民给他留下的记号，才过了三招张九就挂花了。张九想不通，自己以前可是前卫军军官，和金寇干过仗的，今天怎么就斗不过一个老百姓，难道是太平日子过久了。
却听一个熟悉的声音叫道，“张九投降吧，为了那假皇帝死了不值”
张九一听，这不是田提辖吗，怎么是他的声音，可是又不确定，于是厉声问道，“是哪一个”
一个熟悉的面容走近，“张九，你还认得我吗”
张九见那人果然是田提辖，只是做了猎户打扮，于是不自禁的说了一声“果然是田提辖”
“张九，你捐了10两银子得了这团练使，如今也该够本了，当今皇上是个假皇上，靖康的子孙早死绝了，杨家无道，这天下也该换主了，你看看你，伤了膀子，真要为杨家丢了性命？还是加入我兄弟会吧，以后大家都是兄弟，有饭同吃，有钱同使，可好”
张九看了看那几个民兵道“你们是兄弟会的”
“正是，这几个兄弟和我们一样，都是原前卫军的，怎么你看他们不像”
“果然好手段，怪不得，我看也不像普通老百姓，原来以前都是自己兄弟”张九知道是前卫军的兄弟，已不如以前那样气愤，又见败局已定便想投降，只是面子上还下不来台。
田提辖看出了他的心事，“哈哈，是呀，张九，不要抵抗了，回到兄弟们中间来吧，什么反不反的多难听，大家就图一个乐呵”
张九见田提辖给足了自己面子，便把朴刀一丢，田提辖命人把张九带到城里包扎伤口，就这样，兄弟会打下了淳安。
和淳安的情况一样，兄弟会隐藏在天目山的民兵四面出击，只一天时间就控制了附近近10个县城。
9月30日，民兵主帅石宝率领2万精锐逼近杭州，李慕宾的好日子到头了。
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